«Зоологическая фантазия» - так назвал ее сам композитор. Слушатель, с помощью рассказа профессионального актера и музыкального сопровождения погружается в мир различных животных. В программе - показ животных, за счет их шутливых особенностей с помощью музыкальных приемов в оркестре. 14 ярких номеров чередуются по принципу контраста.

№ 1 «Интродукция и королевский марш льва»;
№ 2 «Курицы и петухи»;
№ 3 «Куланы — животные быстрые»;
№ 4 «Черепахи»;
№ 5 «Слон»;
№ 6 «Кенгуру»;
№ 7 «Аквариум»;
№ 8 «Персонаж с длинными ушами»;
№ 9 «Кукушка в глубине леса»;
№ 10 «Птичник»;
№ 11 «Пианисты»;
№ 12 «Ископаемые»;
№ 13 «Лебедь»;
№ 14 Финал.